Enter the initial investment amount.
Enter the current value of the assets.
History:

Tushuntirish

Investitsiya portfeli kuzatuvchisi nima?

Investment Portfolio Tracker - bu investorlarga yordam berish uchun mo’ljallangan vositadir vaqt o’tishi bilan o’z investitsiyalarining samaradorligini kuzatish. Bu foydalanuvchilarga imkon beradi investitsiyalari bilan bog’liq turli xil parametrlarni kiriting va muhim hisoblang jami daromadlar, kutilgan daromadlar va sof daromadlar yoki zararlar kabi ko’rsatkichlar. Ushbu ma’lumot investitsiya qarorlarini qabul qilish uchun juda muhimdir portfel ish faoliyatini optimallashtirish.

Asosiy shartlar

  • Dastlabki investitsiyalar: Dastlab investitsiya qilingan pul miqdori aktiv yoki portfel.
  • Joriy qiymat: Investitsiyaning joriy bozor qiymati yoki portfel.
  • Aktsiyalar: Muayyan investitsiyaga tegishli aksiyalar soni.
  • Dividendlar: korporatsiya tomonidan o’z aktsiyadorlariga to’lanadigan to’lovlar, odatda foyda taqsimoti sifatida.
  • To’lovlar: investitsiyalarni boshqarish bilan bog’liq xarajatlar, masalan, vositachilik to’lovlar yoki boshqaruv to’lovlari.
  • Investitsiya davri: investitsiya qilingan muddat (yillarda). o’tkazildi.
  • Kutilayotgan daromad: investitsiyadan kutilayotgan foiz daromadi ma’lum bir muddat ichida.

Investitsiya portfeli kuzatuvchisidan qanday foydalanish kerak?

Investitsiya portfeli kuzatuvchisidan samarali foydalanish uchun quyidagilarga amal qiling qadamlar:

  1. Dastlabki investitsiyangizni kiriting: pul miqdorini kiriting dastlab portfelingizga sarmoya kiritgan.
  • Misol: Agar siz 1000 dollar sarmoya kiritgan bo’lsangiz, “1000” kiriting.
  1. Joriy qiymatni kiriting: joriy bozor qiymatini kiriting investitsiyalar.
  • Misol: Agar sizning sarmoyangiz hozir 1200 dollarga teng bo’lsa, kiriting “1200.”
  1. Aktsiyalar sonini belgilang: Aksiyalarning umumiy sonini kiriting o’z.
  • Misol: Agar sizda 10 ta aktsiya bo’lsa, “10” ni kiriting.
  1. Olingan dividendlarni kiritish: Olingan dividendlarni kiriting investitsiyalaringiz.
  • Misol: Agar siz $50 dividend olgan bo’lsangiz, “50"ni kiriting.
  1. Toʻlangan har qanday toʻlovni kiriting: Toʻlovingiz bilan bogʻliq har qanday toʻlovni kiriting investitsiyalar.
  • Misol: Agar siz 10 dollar toʻlagan boʻlsangiz, “10"ni kiriting.
  1. Investitsiya davrini belgilang: Siz rejalashtirgan yillar sonini kiriting investitsiyalarni ushlab turing.
  • Misol: Agar siz uni 5 yil ushlab turishni rejalashtirmoqchi bo’lsangiz, “5” ni kiriting.
  1. Kirish kutilayotgan daromad: kutilayotgan yillik daromad foizini kiriting investitsiyalaringiz uchun.
  • Misol: Agar siz 8% daromad olishni kutsangiz, “8” ni kiriting.
  1. Hisoblash: Jami miqdorni koʻrish uchun “Hisoblash” tugmasini bosing qaytish va kutilgan umumiy daromad.

Kuzatuvchida ishlatiladigan formulalar

  1. Jami daromadni hisoblash: Sizning investitsiyalaringizning umumiy daromadi yordamida hisoblash mumkin formula:

§§ \text{Total Return} = \frac{(\text{Current Value} - \text{Initial Investment} + \text{Dividends} - \text{Fees})}{\text{Initial Investment}} \times 100 §§

qayerda:

  • Jami daromad foiz sifatida ifodalangan.
  • Joriy qiymat - investitsiyaning joriy bozor qiymati.
  • Dastlabki investitsiyalar - bu dastlabki investitsiya qilingan summa.
  • Dividendlar olingan dividendlarning umumiy miqdoridir.
  • Toʻlovlar toʻlangan umumiy toʻlovlardir.
  1. Kutilayotgan jami daromadni hisoblash: Investitsion davr mobaynida kutilayotgan umumiy daromadni hisoblash mumkin kabi:

§§ \text{Expected Total Return} = \text{Expected Return} \times \text{Investment Period} §§

qayerda:

  • Kutilayotgan daromad - kutilayotgan yillik daromad ulushi.
  • Investitsiya davri - yillardagi davomiylik.

Investitsiya portfeli kuzatuvchisidan qachon foydalanish kerak?

  1. Ishlash monitoringi: Sizning investitsiyalaringiz qandayligini muntazam tekshirib turing dastlabki taxminlaringizga qarshi ishlash.
  • Misol: aktsiyalaringiz sizning moliyaviy imkoniyatlaringizga mos keladimi yoki yo’qligini baholash maqsadlar.
  1. Investitsiyani rejalashtirish: Kelajakdagi investitsiyalarni rejalashtirish uchun trekerdan foydalaning kutilayotgan daromadlarga asoslanadi.
  • Misol: dividendlarni qayta investitsiya qilish yoki qaytarib olish to’g’risida qaror qabul qilish foyda.
  1. Portfelni qayta muvozanatlash: o’z portfelingizni sozlashingiz kerakligini aniqlang samaradorlik ko’rsatkichlariga asoslangan portfel.
  • Misol: kam ishlayotgan aktivlarni sotish yoki mablag’larni qayta taqsimlash yuqori samarali investitsiyalar.
  1. Moliyaviy hisobot: Sizning investitsiya ko’rsatkichlaringizni kuzatib boring shaxsiy yozuvlar yoki soliq maqsadlari.
  • Misol: Yillik soliq hisobotlari bo’yicha daromad va zararlarni hujjatlashtirish.

Amaliy misollar

  • Uzoq muddatli investitsiyalar: dastlab 5000 dollar sarmoya kiritgan investor. investitsion fond o’z investitsiyalari qanchalik o’sganligini ko’rish uchun trekerdan foydalanishi mumkin 10 yildan ortiq, dividendlar va to’lovlarni faktoring.
  • Dividend aktsiyalari: Aktsiyador o’z faoliyati natijalarini kuzatishi mumkin dividend aktsiyalari, jami daromadlarni hisoblash va davom etishni baholash ushlab turish yoki sotish.
  • Pensiyani rejalashtirish: pensiya uchun jamg’arib boruvchi shaxslar foydalanishi mumkin ularning investitsiyalari vaqt o’tishi bilan qanday o’sishini taxmin qilish uchun treker ularga yordam beradi pensiya jamg’arish strategiyasi haqida asosli qarorlar qabul qilish.

Yuqoridagi kalkulyatordan investitsiya ma’lumotlarini kiritish va qanday qilib investitsiya qilishini ko’rish uchun foydalaning portfel bajarilmoqda. Natijalar yordam berish uchun qimmatli tushunchalarni beradi ongli ravishda investitsiya qarorlarini qabul qilasiz.