Enter the initial investment amount.
Enter the current value of the assets.
History:

Açıklama

Yatırım Portföyü Takibi Nedir?

Yatırım Portföyü Takibi, yatırımcıların yatırımlarının zaman içindeki performansını izlemelerine yardımcı olmak için tasarlanmış bir araçtır. Kullanıcıların yatırımlarıyla ilgili çeşitli parametreleri girmesine ve toplam getiri, beklenen getiri, net kazanç veya kayıp gibi önemli ölçümleri hesaplamasına olanak tanır. Bu bilgi, bilinçli yatırım kararları vermek ve portföy performansını optimize etmek için çok önemlidir.

Anahtar Terimler

  • İlk Yatırım: Bir varlığa veya portföye başlangıçta yatırılan para miktarı.
  • Güncel Değer: Yatırımın veya portföyün güncel piyasa değeri.
  • Hisseler: Belirli bir yatırımda sahip olunan hisse sayısı.
  • Temettüler: Bir şirketin hissedarlarına genellikle kâr dağıtımı olarak yaptığı ödemelerdir.
  • Ücretler: Aracılık ücretleri veya yönetim ücretleri gibi yatırımların yönetimiyle ilgili maliyetler.
  • Yatırım Dönemi: Yatırımın elde tutulduğu süre (yıl olarak).
  • Beklenen Getiri: Belirli bir dönemde bir yatırımın beklenen yüzde getirisi.

Yatırım Portföyü Takibi Nasıl Kullanılır?

Yatırım Portföyü Takibi’ni etkili bir şekilde kullanmak için şu adımları izleyin:

  1. İlk Yatırımınızı Girin: Portföyünüze başlangıçta yatırdığınız para miktarını girin.
  • Örnek: 1.000$ yatırım yaptıysanız “1000” girin.
  1. Mevcut Değeri Girin: Yatırımınızın güncel piyasa değerini giriniz.
  • Örnek: Yatırımınız şu anda 1.200$ değerindeyse “1200” girin.
  1. Hisse Sayısını Belirleyin: Sahip olduğunuz toplam hisse sayısını girin.
  • Örnek: 10 hisseye sahipseniz “10” girin.
  1. Alınan Temettüleri Girin: Yatırımlarınızdan aldığınız temettüleri girin.
  • Örnek: 50$ temettü aldıysanız “50” girin.
  1. Ödenen Ücretleri Girin: Yatırımınızla ilişkili tüm ücretleri girin.
  • Örnek: Ücret olarak 10$ ödediyseniz “10” girin.
  1. Yatırım Dönemini Belirleyin: Yatırımı tutmayı planladığınız yıl sayısını girin.
  • Örnek: Eğer 5 yıl tutmayı planlıyorsanız “5” girin.
  1. Beklenen Getiriyi Girin: Yatırımınızın beklenen yıllık getiri yüzdesini girin.
  • Örnek: %8 getiri bekliyorsanız “8” girin.
  1. Hesapla: Toplam getirinizi ve beklenen toplam getirinizi görmek için “Hesapla” butonuna tıklayın.

İzleyicide Kullanılan Formüller

  1. Toplam Getiri Hesaplaması: Yatırımınızın toplam getirisi aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanabilir:

§§ \text{Total Return} = \frac{(\text{Current Value} - \text{Initial Investment} + \text{Dividends} - \text{Fees})}{\text{Initial Investment}} \times 100 §§

Neresi:

  • Toplam Getiri yüzde olarak ifade edilmiştir.
  • Geçerli Değer, yatırımın güncel piyasa değeridir.
  • İlk Yatırım başlangıçta yatırılan tutardır.
  • Temettüler alınan toplam temettülerdir.
  • Ücretler ödenen toplam ücretlerdir.
  1. Beklenen Toplam Getiri Hesaplaması: Yatırım dönemi boyunca beklenen toplam getiri şu şekilde hesaplanabilir:

§§ \text{Expected Total Return} = \text{Expected Return} \times \text{Investment Period} §§

Neresi:

  • Beklenen Getiri beklenen yıllık getiri yüzdesidir.
  • Yatırım Dönemi yıl cinsinden süredir.

Yatırım Portföyü Takibi Ne Zaman Kullanılmalı?

  1. Performans İzleme: Yatırımlarınızın başlangıçtaki beklentilerinize göre nasıl performans gösterdiğini düzenli olarak kontrol edin.
  • Örnek: Hisse senetlerinizin finansal hedeflerinizi karşılayıp karşılamadığını değerlendirmek.
  1. Yatırım Planlama: Beklenen getirilere göre gelecekteki yatırımları planlamak için izleyiciyi kullanın.
  • Örnek: Temettüleri yeniden yatırıp yatırmayacağınıza veya kârınızı geri çekeceğinize karar vermek.
  1. Portföy Yeniden Dengeleme: Portföyünüzü performans ölçümlerine göre ayarlamanız gerekip gerekmediğini belirleyin.
  • Örnek: Düşük performans gösteren varlıkların satılması veya fonların daha yüksek performans gösteren yatırımlara yeniden tahsis edilmesi.
  1. Finansal Raporlama: Kişisel kayıtlarınız veya vergi amaçlarınız için yatırım performansınızı takip edin.
  • Örnek: Yıllık vergi beyannameleri için kazanç ve kayıpların belgelenmesi.

Pratik Örnekler

  • Uzun Vadeli Yatırım: Başlangıçta bir yatırım fonuna 5.000 ABD Doları yatırım yapan bir yatırımcı, temettü ve ücretler de hesaba katılarak yatırımının 10 yıl içinde ne kadar büyüdüğünü görmek için izleyiciyi kullanabilir.
  • Temettü Hisse Senetleri: Bir hissedar, temettü hisselerinin performansını takip edebilir, toplam getiriyi hesaplayabilir ve tutmaya devam mı yoksa satmaya mı devam edeceğini değerlendirebilir.
  • Emeklilik Planlama: Emeklilik için tasarruf yapan kişiler, yatırımlarının zaman içinde nasıl büyüyeceğini tahmin etmek için takipçiyi kullanabilir ve emeklilik tasarruf stratejileri hakkında bilinçli kararlar almalarına yardımcı olabilir.

Yatırım ayrıntılarınızı girmek ve portföyünüzün nasıl performans gösterdiğini görmek için yukarıdaki hesap makinesini kullanın. Sonuçlar, bilinçli yatırım kararları vermenize yardımcı olacak değerli bilgiler sağlayacaktır.