Enter the initial investment amount.
Enter the current value of the assets.
History:

Açıklama

Yatırım Portföyü Takibi Nedir?

Yatırım Portföyü Takibi yatırımcılara yardımcı olmak için tasarlanmış bir araçtır Yatırımlarının zaman içindeki performansını izlemek. Kullanıcıların şunları yapmasına olanak tanır: yatırımlarıyla ilgili çeşitli parametreleri girin ve önemli olanları hesaplayın toplam getiriler, beklenen getiriler ve net kazanç veya kayıplar gibi ölçümler. Bu bilgi, bilinçli yatırım kararları vermek ve portföy performansının optimize edilmesi.

Anahtar Terimler

  • İlk Yatırım: Bir yatırıma başlangıçta yatırılan para miktarı varlık veya portföy.
  • Güncel Değer: Yatırımın güncel piyasa değeri veya portföy.
  • Hisseler: Belirli bir yatırımda sahip olunan hisselerin sayısı.
  • Temettü: Bir şirketin ortaklarına yaptığı ödemeleri, genellikle kar dağıtımı şeklindedir.
  • Ücretler: Aracılık gibi yatırımların yönetimiyle ilgili maliyetler ücretler veya yönetim ücretleri.
  • Yatırım Dönemi: Yatırımın gerçekleştirildiği süre (yıl olarak) tutulmuş.
  • Beklenen Getiri: Bir yatırımın beklenen yüzde getirisi belirli bir süre boyunca.

Yatırım Portföyü Takibi Nasıl Kullanılır?

Yatırım Portföyü Takibini etkin bir şekilde kullanmak için aşağıdakileri izleyin adımlar:

  1. İlk Yatırımınızı Girin: Alacağınız para miktarını girin Başlangıçta portföyünüze yatırım yaptınız.
  • Örnek: 1.000$ yatırım yaptıysanız “1000” girin.
  1. Mevcut Değeri Girin: Gayrimenkulünüzün güncel piyasa değerini girin. yatırım.
  • Örnek: Yatırımınız şu anda 1.200$ değerindeyse, girin “1200.”
  1. Paylaşma Sayısını Belirleyin: Sahip olduğunuz toplam hisse sayısını girin sahip olmak.
  • Örnek: 10 hisseye sahipseniz “10” girin.
  1. Alınan Temettüleri Girin: Aldığınız temettüleri girin yatırımlarınız.
  • Örnek: 50$ temettü aldıysanız “50” girin.
  1. Ödenen Ücretleri Girin: Ödemenizle ilişkili tüm ücretleri girin. yatırım.
  • Örnek: Ücret olarak 10$ ödediyseniz “10” girin.
  1. Yatırım Dönemini Belirleyin: Planladığınız yıl sayısını girin yatırımı elinde tut.
  • Örnek: 5 yıl tutmayı planlıyorsanız “5” girin.
  1. Beklenen Getiriyi Girin: Beklenen yıllık getiri yüzdesini girin yatırımınız için.
  • Örnek: %8 getiri bekliyorsanız “8” girin.
  1. Hesapla: Toplam tutarınızı görmek için “Hesapla” düğmesini tıklayın getiri ve beklenen toplam getiri.

İzleyicide Kullanılan Formüller

  1. Toplam Getiri Hesaplaması: Yatırımınızın toplam getirisi şu şekilde hesaplanabilir: formül:

§§ \text{Total Return} = \frac{(\text{Current Value} - \text{Initial Investment} + \text{Dividends} - \text{Fees})}{\text{Initial Investment}} \times 100 §§

Neresi:

  • Toplam Getiri yüzde olarak ifade edilmiştir.
  • Güncel Değer, yatırımın güncel piyasa değeridir.
  • İlk Yatırım başlangıçta yatırılan tutardır.
  • Temettüler alınan toplam temettülerdir.
  • Ücretler ödenen toplam ücretlerdir.
  1. Beklenen Toplam Getiri Hesaplaması: Yatırım dönemi boyunca beklenen toplam getiri hesaplanabilir gibi:

§§ \text{Expected Total Return} = \text{Expected Return} \times \text{Investment Period} §§

Neresi:

  • Beklenen Getiri beklenen yıllık getiri yüzdesidir.
  • Yatırım Dönemi yıl cinsinden süredir.

Yatırım Portföyü Takibi Ne Zaman Kullanılmalı?

  1. Performans İzleme: Yatırımlarınızın durumunu düzenli olarak kontrol edin başlangıçtaki beklentilerinize aykırı performans sergiliyor.
  • Örnek: Hisse senetlerinizin mali durumunuzu karşılayıp karşılamadığının değerlendirilmesi hedefler.
  1. Yatırım Planlama: Gelecekteki yatırımları planlamak için izleyiciyi kullanın beklenen getirilere dayanmaktadır.
  • Örnek: Temettüleri yeniden yatırıp yatırmayacağınıza veya geri çekeceğinize karar vermek kar.
  1. Portföy Yeniden Dengeleme: Portföyünüzü ayarlamanız gerekip gerekmediğini belirleyin. performans ölçümlerine dayalı portföy.
  • Örnek: Düşük performans gösteren varlıkların satılması veya fonların yeniden tahsis edilmesi Daha yüksek performanslı yatırımlar.
  1. Finansal Raporlama: Yatırım performansınızı takip edin kişisel kayıtlar veya vergi amaçları.
  • Örnek: Yıllık vergi beyannameleri için kazanç ve kayıpların belgelenmesi.

Pratik Örnekler

  • Uzun Vadeli Yatırım: Başlangıçta 5.000$ yatırım yapan bir yatırımcı. yatırım fonu, yatırımlarının ne kadar büyüdüğünü görmek için izleyiciyi kullanabilir 10 yıldan fazla, temettü ve ücretler dikkate alınarak.
  • Temettü Hisse Senetleri: Bir hissedar, hisselerinin performansını takip edebilir temettü hisseleri, toplam getirilerin hesaplanması ve devam edilip edilmeyeceğinin değerlendirilmesi tutuyor veya satıyor.
  • Emeklilik Planlama: Emeklilik için birikim yapan bireyler, izci, yatırımlarının zaman içinde nasıl büyüyeceğini tahmin ederek onlara yardımcı olur emeklilik tasarruf stratejileri hakkında bilinçli kararlar alabilirler.

Yatırım ayrıntılarınızı girmek ve yatırımınızın nasıl sonuçlandığını görmek için yukarıdaki hesap makinesini kullanın. portföy performans sergiliyor. Sonuçlar yardımcı olacak değerli bilgiler sağlayacaktır. bilinçli yatırım kararları verirsiniz.