Enter the initial investment amount.
Enter the current value of the assets.
History:

Förklaring

Vad är en Investment Portfolio Tracker?

En Investment Portfolio Tracker är ett verktyg utformat för att hjälpa investerare att övervaka resultatet av sina investeringar över tid. Det tillåter användare att mata in olika parametrar relaterade till sina investeringar och beräkna viktiga mätvärden som totalavkastning, förväntad avkastning och nettovinster eller förluster. Denna information är avgörande för att fatta välgrundade investeringsbeslut och optimera portföljens prestanda.

Nyckelord

  • Initial investering: Den summa pengar som initialt investerats i en tillgång eller portfölj.
  • Aktuellt värde: Det aktuella marknadsvärdet på investeringen eller portföljen.
  • Andelar: Antalet aktier som ägs i en viss investering.
  • Utdelning: Utbetalningar som görs av ett företag till sina aktieägare, vanligtvis som en vinstutdelning.
  • Avgifter: Kostnader förknippade med förvaltning av investeringar, såsom mäklararvoden eller förvaltningsavgifter.
  • Investeringsperiod: Den varaktighet (i år) som investeringen hålls under.
  • Förväntad avkastning: Den förväntade procentuella avkastningen på en investering under en viss period.

Hur använder man investeringsportföljspåraren?

Följ dessa steg för att effektivt använda Investment Portfolio Tracker:

  1. Ange din initiala investering: Ange summan pengar du ursprungligen investerade i din portfölj.
  • Exempel: Om du investerade 1 000 $, skriv in “1 000.”
  1. Ange det aktuella värdet: Ange det aktuella marknadsvärdet på din investering.
  • Exempel: Om din investering nu är värd $1 200, skriv in “1200.”
  1. Ange antalet aktier: Ange det totala antalet aktier du äger.
  • Exempel: Om du äger 10 aktier, skriv “10.”
  1. Inmata mottagna utdelningar: Ange eventuella utdelningar du har fått från dina investeringar.
  • Exempel: Om du fick $50 i utdelning, skriv in “50.”
  1. Ange eventuella betalda avgifter: Ange eventuella avgifter som är kopplade till din investering.
  • Exempel: Om du betalade $10 i avgifter, ange “10.”
  1. Ange investeringsperioden: Ange antalet år du planerar att behålla investeringen.
  • Exempel: Om du planerar att hålla den i 5 år, skriv in “5.”
  1. Ange förväntad avkastning: Ange den förväntade årliga avkastningsprocenten för din investering.
  • Exempel: Om du förväntar dig en avkastning på 8 % anger du “8.”
  1. Beräkna: Klicka på knappen “Beräkna” för att se din totala avkastning och förväntade totalavkastning.

Formler som används i spåraren

  1. Total avkastningsberäkning: Den totala avkastningen på din investering kan beräknas med formeln:

§§ \text{Total Return} = \frac{(\text{Current Value} - \text{Initial Investment} + \text{Dividends} - \text{Fees})}{\text{Initial Investment}} \times 100 §§

där:

  • Totalavkastning uttrycks i procent.
  • Aktuellt värde är det aktuella marknadsvärdet på investeringen.
  • Initial investering är det initialt investerade beloppet.
  • Utdelningar är den totala erhållna utdelningen.
  • Avgifter är de totala avgifterna.
  1. Beräkning av förväntad totalavkastning: Den förväntade totala avkastningen under investeringsperioden kan beräknas som:

§§ \text{Expected Total Return} = \text{Expected Return} \times \text{Investment Period} §§

där:

  • Förväntad avkastning är den förväntade årliga avkastningsprocenten.
  • Investeringsperiod är varaktigheten i år.

När ska jag använda investeringsportföljspåraren?

  1. Prestandaövervakning: Kontrollera regelbundet hur dina investeringar presterar mot dina ursprungliga förväntningar.
  • Exempel: Bedöma om dina aktier uppfyller dina finansiella mål.
  1. Investeringsplanering: Använd spåraren för att planera framtida investeringar baserat på förväntad avkastning.
  • Exempel: Besluta om man ska återinvestera utdelningar eller ta ut vinster.
  1. Portföljombalansering: Bestäm om du behöver justera din portfölj baserat på prestandamått.
  • Exempel: Sälja underpresterande tillgångar eller omfördela medel till högre presterande investeringar.
  1. Finansiell rapportering: Håll koll på dina investeringsresultat för personliga register eller skatteändamål.
  • Exempel: Dokumentera vinster och förluster för årliga skatteanmälningar.

Praktiska exempel

  • Långsiktig investering: En investerare som från början investerade 5 000 USD i en fond kan använda spåraren för att se hur mycket deras investering har vuxit under 10 år, med hänsyn tagen till utdelningar och avgifter.
  • Utdelningsaktier: En aktieägare kan spåra utvecklingen av sina utdelningsaktier, beräkna totalavkastning och bedöma om de ska fortsätta inneha eller sälja.
  • Pensioneringsplanering: Individer som sparar till pension kan använda spåraren för att uppskatta hur deras investeringar kommer att växa över tiden, vilket hjälper dem att fatta välgrundade beslut om sin pensionssparstrategi.

Använd kalkylatorn ovan för att mata in dina investeringsdetaljer och se hur din portfölj presterar. Resultaten kommer att ge värdefulla insikter som hjälper dig att fatta välgrundade investeringsbeslut.