Enter the initial investment amount.
Enter the current value of the assets.
History:

Förklaring

Vad är en Investment Portfolio Tracker?

En Investment Portfolio Tracker är ett verktyg utformat för att hjälpa investerare övervaka resultatet av sina investeringar över tid. Det tillåter användare att mata in olika parametrar relaterade till sina investeringar och beräkna viktiga mätvärden som totalavkastning, förväntad avkastning och nettovinster eller förluster. Denna information är avgörande för att fatta välgrundade investeringsbeslut och optimera portföljens prestanda.

Nyckelord

  • Initial investering: Den summa pengar som initialt investerades i en tillgång eller portfölj.
  • Aktuellt värde: Det aktuella marknadsvärdet på investeringen eller portfölj.
  • Andelar: Antalet aktier som ägs i en viss investering.
  • Utdelning: Utbetalningar som görs av ett företag till sina aktieägare, vanligtvis som en vinstutdelning.
  • Avgifter: Kostnader förknippade med förvaltning av investeringar, såsom courtage avgifter eller förvaltningsavgifter.
  • Investeringsperiod: Den varaktighet (i år) som investeringen gäller hölls.
  • Förväntad avkastning: Den förväntade procentuella avkastningen på en investering under en viss period.

Hur använder jag investeringsportföljspåraren?

Följ dessa för att effektivt använda Investment Portfolio Tracker steg:

  1. Ange din initiala investering: Ange summan pengar du initialt investerat i din portfölj.
  • Exempel: Om du investerade 1 000 $, skriv in “1 000.”
  1. Ange det aktuella värdet: Mata in det aktuella marknadsvärdet på din investering.
  • Exempel: Om din investering nu är värd 1 200 USD, skriv in “1200.”
  1. Ange antalet aktier: Ange det totala antalet aktier du egen.
  • Exempel: Om du äger 10 aktier, skriv “10.”
  1. Inmata mottagna utdelningar: Ange eventuella utdelningar du har fått från dina investeringar.
  • Exempel: Om du fick $50 i utdelning, skriv in “50.”
  1. Ange alla betalda avgifter: Ange eventuella avgifter som är associerade med din investering.
  • Exempel: Om du betalade $10 i avgifter, ange “10.”
  1. Ange investeringsperioden: Ange antalet år du planerar att göra hålla investeringen.
  • Exempel: Om du planerar att hålla den i 5 år, mata in “5.”
  1. Ange förväntad avkastning: Ange den förväntade årliga avkastningsprocenten för din investering.
  • Exempel: Om du förväntar dig en avkastning på 8 % anger du “8.”
  1. Beräkna: Klicka på knappen “Beräkna” för att se din totalsumma avkastning och förväntad totalavkastning.

Formler som används i spåraren

  1. Total avkastningsberäkning: Den totala avkastningen på din investering kan beräknas med hjälp av formel:

§§ \text{Total Return} = \frac{(\text{Current Value} - \text{Initial Investment} + \text{Dividends} - \text{Fees})}{\text{Initial Investment}} \times 100 §§

där:

  • Totalavkastning uttrycks i procent.
  • Aktuellt värde är det aktuella marknadsvärdet på investeringen.
  • Initial investering är det initialt investerade beloppet.
  • Utdelning är den totala mottagna utdelningen.
  • Avgifter är de totala avgifterna som betalats.
  1. Beräkning av förväntad totalavkastning: Den förväntade totalavkastningen under investeringsperioden kan beräknas som:

§§ \text{Expected Total Return} = \text{Expected Return} \times \text{Investment Period} §§

där:

  • Förväntad avkastning är den förväntade årliga avkastningsprocenten.
  • Investeringsperiod är varaktigheten i år.

När ska jag använda investeringsportföljspåraren?

  1. Prestandaövervakning: Kontrollera regelbundet hur dina investeringar är presterar mot dina ursprungliga förväntningar.
  • Exempel: Bedöma om dina aktier uppfyller dina ekonomiska mål.
  1. Investeringsplanering: Använd spåraren för att planera framtida investeringar baserat på förväntad avkastning.
  • Exempel: Besluta om du ska återinvestera utdelningar eller dra tillbaka vinster.
  1. Portföljombalansering: Bestäm om du behöver justera din portfölj baserad på prestationsmått.
  • Exempel: sälja underpresterande tillgångar eller omfördela medel till investeringar med högre resultat.
  1. Finansiell rapportering: Håll koll på dina investeringsresultat för personliga register eller skatteändamål.
  • Exempel: Dokumentera vinster och förluster för årliga skatteanmälningar.

Praktiska exempel

  • Långsiktig investering: En investerare som initialt investerade $5 000 i en fond kan använda spåraren för att se hur mycket deras investering har växt över 10 år, med hänsyn tagen till utdelningar och avgifter.
  • Utdelningsaktier: En aktieägare kan spåra deras resultat utdelningsaktier, beräkna totalavkastning och bedöma om man ska fortsätta inneha eller sälja.
  • Pensioneringsplanering: Individer som sparar till pension kan använda tracker för att uppskatta hur deras investeringar kommer att växa över tiden, vilket hjälper dem fatta välgrundade beslut om sin pensionssparstrategi.

Använd kalkylatorn ovan för att mata in dina investeringsdetaljer och se hur du portföljen presterar. Resultaten kommer att ge värdefulla insikter till hjälp du fattar välgrundade investeringsbeslut.