Enter the initial investment amount.
Enter the current value of the assets.
History:

Forklaring

Hva er en investeringsporteføljesporing?

En Investment Portfolio Tracker er et verktøy utviklet for å hjelpe investorer med å overvåke ytelsen til investeringene deres over tid. Den lar brukere legge inn ulike parametere knyttet til investeringene deres og beregne viktige beregninger som totalavkastning, forventet avkastning og nettogevinster eller tap. Denne informasjonen er avgjørende for å ta informerte investeringsbeslutninger og optimalisere porteføljeytelsen.

Nøkkelord

  • Startinvestering: Mengden penger som opprinnelig ble investert i en eiendel eller portefølje.
  • Nåværende verdi: Gjeldende markedsverdi av investeringen eller porteføljen.
  • Andeler: Antall aksjer som eies i en bestemt investering.
  • Utbytte: Utbetalinger gjort av et selskap til sine aksjonærer, vanligvis som en utdeling av overskudd.
  • Gebyrer: Kostnader forbundet med å administrere investeringer, for eksempel meglerhonorarer eller forvaltningsgebyrer.
  • Investeringsperiode: Varigheten (i år) som investeringen holdes for.
  • Forventet avkastning: Den forventede prosentvise avkastningen på en investering over en spesifisert periode.

Hvordan bruker jeg investeringsporteføljesporingen?

Følg disse trinnene for å bruke investeringsporteføljesporingen effektivt:

  1. Skriv inn din opprinnelige investering: Angi beløpet du opprinnelig investerte i porteføljen din.
  • Eksempel: Hvis du investerte $1000, skriv inn “1000.”
  1. Skriv inn gjeldende verdi: Skriv inn gjeldende markedsverdi for investeringen din.
  • Eksempel: Hvis investeringen din nå er verdt $1200, skriv inn “1200.”
  1. Spesifiser antall aksjer: Angi det totale antallet aksjer du eier.
  • Eksempel: Hvis du eier 10 aksjer, skriv inn “10.”
  1. Legg inn mottatte utbytter: Angi eventuelt utbytte du har mottatt fra investeringene dine.
  • Eksempel: Hvis du mottok $50 i utbytte, skriv inn “50.”
  1. Skriv inn eventuelle betalte gebyrer: Skriv inn eventuelle gebyrer knyttet til investeringen din.
  • Eksempel: Hvis du betalte $10 i gebyrer, skriv inn “10.”
  1. Spesifiser investeringsperioden: Angi antall år du planlegger å beholde investeringen.
  • Eksempel: Hvis du planlegger å holde den i 5 år, skriv inn “5.”
  1. Legg inn forventet avkastning: Angi forventet årlig avkastningsprosent for investeringen din.
  • Eksempel: Hvis du forventer en avkastning på 8 %, skriv inn “8.”
  1. Beregn: Klikk på “Beregn”-knappen for å se totalavkastningen og forventet totalavkastning.

Formler som brukes i sporingen

  1. Beregning av totalavkastning: Den totale avkastningen på investeringen din kan beregnes ved å bruke formelen:

§§ \text{Total Return} = \frac{(\text{Current Value} - \text{Initial Investment} + \text{Dividends} - \text{Fees})}{\text{Initial Investment}} \times 100 §§

hvor:

  • Total avkastning er uttrykt i prosent.
  • Nåværende verdi er gjeldende markedsverdi av investeringen.
  • Innleggsinvestering er beløpet som opprinnelig ble investert.
  • Utbytte er det totale mottatte utbyttet.
  • Gebyrer er de totale gebyrene som er betalt.
  1. Beregning av forventet totalavkastning: Forventet totalavkastning over investeringsperioden kan beregnes som:

§§ \text{Expected Total Return} = \text{Expected Return} \times \text{Investment Period} §§

hvor:

  • Forventet avkastning er forventet årlig avkastningsprosent.
  • Investeringsperiode er varigheten i år.

Når skal jeg bruke investeringsporteføljesporingen?

  1. Resultatovervåking: Sjekk regelmessig hvordan investeringene dine presterer i forhold til dine opprinnelige forventninger.
  • Eksempel: Vurdere om aksjene dine oppfyller dine økonomiske mål.
  1. Investeringsplanlegging: Bruk trackeren til å planlegge fremtidige investeringer basert på forventet avkastning.
  • Eksempel: Bestemme om du skal reinvestere utbytte eller ta ut fortjeneste.
  1. Porteføljerebalansering: Bestem om du trenger å justere porteføljen din basert på resultatmålinger.
  • Eksempel: Selge eiendeler med dårlige resultater eller omfordele midler til investeringer med høyere resultater.
  1. Finansiell rapportering: Hold oversikt over investeringsresultatet for personlige poster eller skatteformål.
  • Eksempel: Dokumentere gevinster og tap for årlige skatteinnleveringer.

Praktiske eksempler

  • Langsiktig investering: En investor som opprinnelig investerte $5 000 i et aksjefond, kan bruke sporingsverktøyet for å se hvor mye investeringen deres har vokst over 10 år, inkludert utbytte og gebyrer.
  • Utbytteaksjer: En aksjonær kan spore ytelsen til utbytteaksjene sine, beregne totalavkastning og vurdere om de skal fortsette å eie eller selge.
  • Pensjonsplanlegging: Enkeltpersoner som sparer til pensjonisttilværelsen kan bruke sporingsverktøyet til å anslå hvordan investeringene deres vil vokse over tid, og hjelpe dem med å ta informerte beslutninger om pensjonssparestrategien.

Bruk kalkulatoren ovenfor for å legge inn investeringsdetaljene dine og se hvordan porteføljen din presterer. Resultatene vil gi verdifull innsikt som hjelper deg å ta informerte investeringsbeslutninger.