Enter the initial investment amount.
Enter the current value of the assets.
History:

Forklaring

Hva er en investeringsporteføljesporing?

An Investment Portfolio Tracker er et verktøy utviklet for å hjelpe investorer overvåke ytelsen til investeringene deres over tid. Det lar brukere legge inn ulike parametere knyttet til sine investeringer og beregne viktige beregninger som totalavkastning, forventet avkastning og netto gevinst eller tap. Denne informasjonen er avgjørende for å ta informerte investeringsbeslutninger og optimalisere porteføljeytelsen.

Nøkkelord

  • Startinvestering: Mengden penger som opprinnelig ble investert i en eiendel eller portefølje.
  • Nåværende verdi: Gjeldende markedsverdi av investeringen eller portefølje.
  • Andeler: Antall aksjer som eies i en bestemt investering.
  • Dividende: Utbetalinger gjort av et selskap til dets aksjonærer, vanligvis som en fordeling av overskudd.
  • Gebyrer: Kostnader forbundet med å administrere investeringer, for eksempel megling honorarer eller forvaltningshonorarer.
  • Investeringsperiode: Varigheten (i år) som investeringen gjelder holdt.
  • Forventet avkastning: Den forventede prosentvise avkastningen på en investering over en spesifisert periode.

Hvordan bruker jeg investeringsporteføljesporingen?

Følg disse for å effektivt bruke investeringsporteføljesporingen trinn:

  1. Skriv inn din opprinnelige investering: Angi beløpet du opprinnelig investert i porteføljen din.
  • Eksempel: Hvis du investerte $1000, skriv inn “1000.”
  1. Skriv inn gjeldende verdi: Skriv inn gjeldende markedsverdi for din investering.
  • Eksempel: Hvis investeringen din nå er verdt $1200, skriv inn “1200.”
  1. Spesifiser antall aksjer: Skriv inn totalt antall aksjer du egen.
  • Eksempel: Hvis du eier 10 aksjer, skriv inn “10.”
  1. Legg inn mottatte utbytter: Angi eventuelt utbytte du har mottatt fra dine investeringer.
  • Eksempel: Hvis du mottok $50 i utbytte, skriv inn “50.”
  1. Skriv inn eventuelle betalte gebyrer: Skriv inn eventuelle gebyrer knyttet til din investering.
  • Eksempel: Hvis du betalte $10 i gebyrer, skriv inn “10.”
  1. Spesifiser investeringsperioden: Angi antall år du planlegger holde investeringen.
  • Eksempel: Hvis du planlegger å holde den i 5 år, skriv inn “5.”
  1. Legg inn forventet avkastning: Angi forventet årlig avkastningsprosent for din investering.
  • Eksempel: Hvis du forventer en avkastning på 8 %, skriv inn “8.”
  1. Beregn: Klikk på “Beregn”-knappen for å se totalsummen avkastning og forventet totalavkastning.

Formler som brukes i sporingen

  1. Beregning av totalavkastning: Den totale avkastningen på investeringen din kan beregnes ved å bruke formel:

§§ \text{Total Return} = \frac{(\text{Current Value} - \text{Initial Investment} + \text{Dividends} - \text{Fees})}{\text{Initial Investment}} \times 100 §§

hvor:

  • Total avkastning er uttrykt i prosent.
  • Nåværende verdi er gjeldende markedsverdi av investeringen.
  • Innleggsinvestering er beløpet som opprinnelig ble investert.
  • Utbytte er det totale mottatte utbyttet.
  • Gebyrer er de totale gebyrene som er betalt.
  1. Beregning av forventet totalavkastning: Forventet totalavkastning over investeringsperioden kan beregnes som:

§§ \text{Expected Total Return} = \text{Expected Return} \times \text{Investment Period} §§

hvor:

  • Forventet avkastning er forventet årlig avkastningsprosent.
  • Investeringsperiode er varigheten i år.

Når skal jeg bruke investeringsporteføljesporingen?

  1. Resultatovervåking: Sjekk regelmessig hvordan investeringene dine er presterer mot dine opprinnelige forventninger.
  • Eksempel: Vurdere om aksjene dine oppfyller dine økonomiske forhold mål.
  1. Investeringsplanlegging: Bruk sporingen til å planlegge fremtidige investeringer basert på forventet avkastning.
  • Eksempel: Bestemme om utbytte skal reinvesteres eller trekkes ut fortjeneste.
  1. Porteføljerebalansering: Bestem om du trenger å justere portefølje basert på resultatmålinger.
  • Eksempel: Å selge eiendeler med dårlige resultater eller omfordele midler til investeringer med høyere resultater.
  1. Finansiell rapportering: Hold oversikt over investeringsresultatet for personlige poster eller skatteformål.
  • Eksempel: Dokumentere gevinster og tap for årlige skatteinnleveringer.

Praktiske eksempler

  • Langsiktig investering: En investor som opprinnelig investerte $5 000 i en aksjefond kan bruke sporingen for å se hvor mye investeringen deres har vokst over 10 år, inkludert utbytte og gebyrer.
  • Utbytteaksjer: En aksjonær kan spore ytelsen til sine utbytteaksjer, beregne totalavkastning og vurdere om man skal fortsette holde eller selge.
  • Pensjonsplanlegging: Enkeltpersoner som sparer til pensjonering kan bruke sporer for å anslå hvordan investeringene deres vil vokse over tid, og hjelpe dem ta informerte beslutninger om deres pensjonssparestrategi.

Bruk kalkulatoren ovenfor for å legge inn investeringsdetaljene dine og se hvordan du porteføljen presterer. Resultatene vil gi verdifull innsikt til hjelp du tar informerte investeringsbeslutninger.