Enter the initial investment amount.
Enter the current value of the assets.
History:

Uitleg

Wat is een beleggingsportefeuilletracker?

Een Investment Portfolio Tracker is een hulpmiddel dat is ontworpen om beleggers te helpen de prestaties van hun beleggingen in de loop van de tijd te volgen. Hiermee kunnen gebruikers verschillende parameters invoeren die verband houden met hun beleggingen en belangrijke statistieken berekenen, zoals het totale rendement, het verwachte rendement en de nettowinst of -verlies. Deze informatie is van cruciaal belang voor het nemen van weloverwogen beleggingsbeslissingen en het optimaliseren van de portefeuilleprestaties.

Sleutelbegrippen

  • Initiële investering: de hoeveelheid geld die aanvankelijk in een actief of portefeuille is geïnvesteerd.
  • Huidige waarde: de huidige marktwaarde van de investering of portefeuille.
  • Aandelen: het aantal aandelen in een bepaalde belegging.
  • Dividenden: betalingen door een onderneming aan haar aandeelhouders, meestal als winstuitkering.
  • Kosten: kosten die verband houden met het beheer van beleggingen, zoals makelaarskosten of beheerkosten.
  • Beleggingsperiode: de duur (in jaren) waarvoor de belegging wordt aangehouden.
  • Verwacht rendement: het verwachte procentuele rendement op een belegging over een bepaalde periode.

Hoe gebruikt u de beleggingsportfoliotracker?

Om de Investment Portfolio Tracker effectief te gebruiken, volgt u deze stappen:

  1. Voer uw initiële investering in: Voer het geldbedrag in dat u aanvankelijk in uw portefeuille heeft geïnvesteerd.
  • Voorbeeld: als u € 1.000,- heeft geïnvesteerd, voert u ‘1000’ in.
  1. Voer de huidige waarde in: voer de huidige marktwaarde van uw belegging in.
  • Voorbeeld: Als uw investering nu €1.200 waard is, voert u ‘1200’ in.
  1. Geef het aantal aandelen op: Voer het totale aantal aandelen in dat u bezit.
  • Voorbeeld: Als u 10 aandelen bezit, voert u “10” in.
  1. Invoer ontvangen dividenden: Voer eventuele dividenden in die u van uw beleggingen heeft ontvangen.
  • Voorbeeld: als u $ 50 aan dividenden heeft ontvangen, voert u “50” in.
  1. Voer eventuele betaalde kosten in: voer eventuele kosten in die verband houden met uw belegging.
  • Voorbeeld: als u $ 10 aan kosten heeft betaald, voert u “10” in.
  1. Geef de investeringsperiode op: Voer het aantal jaren in dat u van plan bent de investering aan te houden.
  • Voorbeeld: Als u van plan bent het 5 jaar te houden, voert u “5” in.
  1. Voer verwacht rendement in: Voer het verwachte jaarlijkse rendementspercentage voor uw investering in.
  • Voorbeeld: Als u een rendement van 8% verwacht, voert u “8” in.
  1. Bereken: Klik op de knop “Bereken” om uw totale rendement en verwachte totale rendement te zien.

Formules gebruikt in de Tracker

  1. Berekening totaalrendement: Het totale rendement op uw investering kunt u berekenen met de formule:

§§ \text{Total Return} = \frac{(\text{Current Value} - \text{Initial Investment} + \text{Dividends} - \text{Fees})}{\text{Initial Investment}} \times 100 §§

waar:

  • Totaalrendement wordt uitgedrukt als een percentage.
  • Huidige waarde is de huidige marktwaarde van de belegging.
  • Initiële investering is het oorspronkelijk geïnvesteerde bedrag.
  • Dividenden zijn het totale aantal ontvangen dividenden.
  • Kosten zijn de totale betaalde vergoedingen.
  1. Verwachte berekening van het totaalrendement: Het verwachte totale rendement over de investeringsperiode kan als volgt worden berekend:

§§ \text{Expected Total Return} = \text{Expected Return} \times \text{Investment Period} §§

waar:

  • Verwacht rendement is het verwachte jaarlijkse rendementspercentage.
  • Beleggingsperiode is de duur in jaren.

Wanneer moet u de beleggingsportefeuilletracker gebruiken?

  1. Prestatiemonitoring: controleer regelmatig hoe uw beleggingen presteren in vergelijking met uw aanvankelijke verwachtingen.
  • Voorbeeld: beoordelen of uw aandelen aan uw financiële doelstellingen voldoen.
  1. Investeringsplanning: Gebruik de tracker om toekomstige investeringen te plannen op basis van het verwachte rendement.
  • Voorbeeld: beslissen of u dividenden wilt herinvesteren of winsten wilt opnemen.
  1. Portfolio opnieuw in evenwicht brengen: Bepaal of u uw portefeuille moet aanpassen op basis van prestatiestatistieken.
  • Voorbeeld: het verkopen van ondermaats presterende activa of het heralloceren van fondsen naar beter presterende beleggingen.
  1. Financiële rapportage: houd uw beleggingsprestaties bij voor persoonlijke gegevens of belastingdoeleinden.
  • Voorbeeld: het documenteren van winsten en verliezen voor jaarlijkse belastingaangiften.

Praktische voorbeelden

  • Langetermijnbelegging: een belegger die aanvankelijk $ 5.000 in een beleggingsfonds heeft belegd, kan de tracker gebruiken om te zien hoeveel zijn belegging in tien jaar tijd is gegroeid, rekening houdend met dividenden en vergoedingen.
  • Dividendaandelen: een aandeelhouder kan de prestaties van zijn dividendaandelen volgen, het totale rendement berekenen en beoordelen of hij wil blijven vasthouden of verkopen.
  • Pensioenplanning: individuen die voor hun pensioen sparen, kunnen de tracker gebruiken om in te schatten hoe hun beleggingen in de loop van de tijd zullen groeien, zodat ze weloverwogen beslissingen kunnen nemen over hun pensioenspaarstrategie.

Gebruik de bovenstaande calculator om uw beleggingsgegevens in te voeren en te zien hoe uw portefeuille presteert. De resultaten bieden waardevolle inzichten waarmee u weloverwogen beleggingsbeslissingen kunt nemen.