Enter the initial investment amount.
Enter the current value of the assets.
History:

Uitleg

Wat is een beleggingsportefeuilletracker?

Een Investment Portfolio Tracker is een hulpmiddel dat is ontworpen om beleggers te helpen de prestaties van hun beleggingen in de loop van de tijd monitoren. Het stelt gebruikers in staat om voer verschillende parameters in die verband houden met hun investeringen en bereken belangrijke waarden statistieken zoals totaalrendementen, verwachte rendementen en nettowinsten of -verliezen. Deze informatie is van cruciaal belang voor het nemen van weloverwogen investeringsbeslissingen het optimaliseren van de portefeuilleprestaties.

Sleutelbegrippen

  • Initiële investering: het geldbedrag dat aanvankelijk in een activa of portefeuille.
  • Huidige waarde: de huidige marktwaarde van de investering of portefeuille.
  • Aandelen: het aantal aandelen in een bepaalde belegging.
  • Dividenden: betalingen door een onderneming aan haar aandeelhouders, meestal als winstverdeling.
  • Kosten: kosten die verband houden met het beheren van beleggingen, zoals makelaardij vergoedingen of beheervergoedingen.
  • Investeringstermijn: De looptijd (in jaren) waarvoor de investering geldt gehouden.
  • Verwacht rendement: het verwachte procentuele rendement op een belegging gedurende een bepaalde periode.

Hoe gebruikt u de beleggingsportfoliotracker?

Om de Investment Portfolio Tracker effectief te gebruiken, volgt u deze stappen:

  1. Voer uw initiële investering in: Voer het geldbedrag in dat u heeft aanvankelijk in uw portefeuille belegd.
  • Voorbeeld: als u € 1.000,- heeft geïnvesteerd, voert u ‘1000’ in.
  1. Voer de huidige waarde in: voer de huidige marktwaarde van uw in investering.
  • Voorbeeld: als uw investering nu € 1.200 waard is, voert u dit in “1200.”
  1. Geef het aantal aandelen op: Voer het totale aantal aandelen in dat u heeft eigen.
  • Voorbeeld: Als u 10 aandelen bezit, voert u “10” in.
  1. Voer ontvangen dividenden in: voer eventuele dividenden in waarvan u heeft ontvangen uw beleggingen.
  • Voorbeeld: als u $ 50 aan dividenden heeft ontvangen, voert u “50” in.
  1. Voer eventuele betaalde kosten in: voer eventuele kosten in die verband houden met uw investering.
  • Voorbeeld: als u $ 10 aan kosten heeft betaald, voert u “10” in.
  1. Geef de investeringsperiode op: Voer het aantal jaren in dat u van plan bent de investering vasthouden.
  • Voorbeeld: Als u van plan bent het 5 jaar te houden, voert u “5” in.
  1. Invoer verwacht rendement: Voer het verwachte jaarlijkse rendementspercentage in voor uw investering.
  • Voorbeeld: Als u een rendement van 8% verwacht, voert u “8” in.
  1. Bereken: Klik op de knop “Bereken” om uw totaal te bekijken rendement en het verwachte totaalrendement.

Formules gebruikt in de Tracker

  1. Berekening totaalrendement: Het totale rendement op uw investering kunt u berekenen met behulp van de formule:

§§ \text{Total Return} = \frac{(\text{Current Value} - \text{Initial Investment} + \text{Dividends} - \text{Fees})}{\text{Initial Investment}} \times 100 §§

waar:

  • Totaalrendement wordt uitgedrukt als een percentage.
  • Huidige waarde is de huidige marktwaarde van de belegging.
  • Initiële investering is het oorspronkelijk geïnvesteerde bedrag.
  • Dividenden zijn het totale aantal ontvangen dividenden.
  • Vergoedingen zijn de totale betaalde vergoedingen.
  1. Verwachte berekening van het totaalrendement: Het verwachte totaalrendement over de investeringsperiode kan worden berekend als:

§§ \text{Expected Total Return} = \text{Expected Return} \times \text{Investment Period} §§

waar:

  • Verwacht rendement is het verwachte jaarlijkse rendementspercentage.
  • Beleggingsperiode is de duur in jaren.

Wanneer moet u de beleggingsportefeuilletracker gebruiken?

  1. Prestatiemonitoring: Controleer regelmatig hoe uw beleggingen ervoor staan presteren tegen uw aanvankelijke verwachtingen.
  • Voorbeeld: beoordelen of uw aandelen voldoen aan uw financiële doelstellingen doelen.
  1. Investeringsplanning: gebruik de tracker om toekomstige investeringen te plannen op basis van verwachte rendementen.
  • Voorbeeld: beslissen of u dividenden wilt herinvesteren of wilt opnemen winst.
  1. Portfolio opnieuw in evenwicht brengen: Bepaal of u uw portefeuille moet aanpassen portefeuille op basis van prestatiestatistieken.
  • Voorbeeld: het verkopen van ondermaats presterende activa of het opnieuw toewijzen van fondsen aan beter presterende beleggingen.
  1. Financiële rapportage: houd uw beleggingsprestaties bij persoonlijke gegevens of belastingdoeleinden.
  • Voorbeeld: het documenteren van winsten en verliezen voor jaarlijkse belastingaangiften.

Praktische voorbeelden

  • Langetermijninvestering: een belegger die aanvankelijk $5.000 heeft geïnvesteerd in een beleggingsfondsen kunnen de tracker gebruiken om te zien hoeveel hun investering is gegroeid over een periode van tien jaar, inclusief dividenden en vergoedingen.
  • Dividendaandelen: een aandeelhouder kan de prestaties van zijn aandelen volgen dividendaandelen, het berekenen van totaalrendementen en beoordelen of doorgaan houden of verkopen.
  • Pensioenplanning: Mensen die sparen voor hun pensioen kunnen gebruik maken van de tracker om in te schatten hoe hun beleggingen in de loop van de tijd zullen groeien, wat hen helpt weloverwogen beslissingen nemen over hun pensioenspaarstrategie.

Gebruik de rekenmachine hierboven om uw beleggingsgegevens in te voeren en te zien hoe uw beleggingsgegevens eruit zien portefeuille presteert. De resultaten zullen waardevolle inzichten opleveren die kunnen helpen u neemt weloverwogen investeringsbeslissingen.