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Enter the current value of the assets.
History:

설명

투자 포트폴리오 추적기란 무엇입니까?

투자 포트폴리오 추적기는 투자자를 돕기 위해 고안된 도구입니다. 시간 경과에 따른 투자 성과를 모니터링합니다. 이를 통해 사용자는 투자와 관련된 다양한 매개변수를 입력하고 중요도를 계산합니다. 총 수익, 기대 수익, 순 이익 또는 손실과 같은 지표. 이 정보는 정보에 입각한 투자 결정을 내리는 데 중요하며, 포트폴리오 성과를 최적화합니다.

주요 용어

  • 초기 투자: 처음에 투자한 금액 자산 또는 포트폴리오.
  • 현재 가치: 투자의 현재 시장 가치 또는 포트폴리오.
  • 주식: 특정 투자에서 소유한 주식 수입니다.
  • 배당금: 기업이 주주에게 지급하는 금액, 일반적으로 이익의 분배로.
  • 수수료: 중개 등 투자 관리와 관련된 비용 수수료나 관리비.
  • 투자기간: 투자가 이루어진 기간(년) 유지된.
  • 기대수익률: 투자에 대한 예상수익률 특정 기간 동안.

투자 포트폴리오 추적기를 사용하는 방법은 무엇입니까?

투자 포트폴리오 추적기를 효과적으로 사용하려면 다음을 따르십시오. 단계:

  1. 초기 투자금 입력: 투자할 금액을 입력하세요. 처음에는 포트폴리오에 투자했습니다.
  • 예: $1,000를 투자했다면 “1000"을 입력하세요.
  1. 현재 가치 입력: 귀하의 현재 시장 가치를 입력하세요. 투자.
  • 예: 현재 투자 금액이 $1,200인 경우 다음을 입력하세요. “1200.”
  1. 주식 수 지정: 총 주식 수를 입력합니다. 소유하다.
  • 예: 10주를 보유하고 있는 경우 “10"을 입력합니다.
  1. 받은 배당금 입력: 귀하가 받은 배당금을 입력합니다. 당신의 투자.
  • 예: 배당금 50달러를 받은 경우 “50"을 입력합니다.
  1. 지불된 수수료를 입력하세요: 귀하와 관련된 수수료를 입력하세요. 투자.
  • 예: 수수료 $10를 지불한 경우 “10"을 입력합니다.
  1. 투자기간을 명시하세요: 투자할 연수를 입력하세요. 투자를 보류합니다.
  • 예: 5년 동안 보유할 계획이라면 ‘5’를 입력하세요.
  1. 기대수익률 입력 : 연간 기대수익률을 입력합니다. 당신의 투자를 위해.
  • 예시 : 8% 수익률을 기대한다면 “8"을 입력하세요.
  1. 계산: “계산” 버튼을 클릭하여 총계를 확인하세요. 수익률과 예상 총 수익률.

트래커에 사용되는 수식

  1. 총수익률 계산: 총 투자 수익은 다음을 사용하여 계산할 수 있습니다. 공식:

§§ \text{Total Return} = \frac{(\text{Current Value} - \text{Initial Investment} + \text{Dividends} - \text{Fees})}{\text{Initial Investment}} \times 100 §§

어디:

  • 총수익률은 백분율로 표시됩니다.
  • 현재 가치는 투자의 현재 시장 가치입니다.
  • 초기투자는 최초 투자한 금액입니다.
  • 배당금은 받은 배당금 총액입니다.
  • 수수료는 지불된 총 수수료입니다.
  1. 예상 총수익률 계산: 투자 기간 동안 예상되는 총 수익을 계산할 수 있습니다. 처럼:

§§ \text{Expected Total Return} = \text{Expected Return} \times \text{Investment Period} §§

어디:

  • 기대수익률은 연간 예상수익률입니다.
  • 투자기간은 기간(년)입니다.

투자 포트폴리오 추적기를 언제 사용해야 합니까?

  1. 성과 모니터링: 투자 현황을 정기적으로 확인하세요. 초기 기대에 부응하는 성과를 거두고 있습니다.
  • 예: 주식이 재무 수준을 충족하는지 평가 목표.
  1. 투자 계획: 추적기를 사용하여 향후 투자를 계획하세요. 기대수익률을 기준으로 합니다.
  • 예: 배당금을 재투자할지, 인출할지 결정 이익.
  1. 포트폴리오 재조정: 조정이 필요한지 결정합니다. 성과 지표를 기반으로 한 포트폴리오.
  • 예: 실적이 저조한 자산을 매각하거나 자금을 재분배 더 높은 성과의 투자.
  1. 재무 보고: 다음 기간 동안의 투자 성과를 추적하세요. 개인 기록 또는 세금 목적.
  • 예: 연간 세금 신고에 대한 손익을 문서화합니다.

실제 예

  • 장기 투자: 처음에 $5,000를 투자한 투자자 뮤추얼 펀드는 추적기를 사용하여 투자가 얼마나 증가했는지 확인할 수 있습니다. 배당금과 수수료를 고려하면 10년 이상입니다.
  • 배당주: 주주는 배당금의 성과를 추적할 수 있습니다. 배당주, 총 수익률 계산 및 지속 여부 평가 보유하거나 판매합니다.
  • 은퇴설계: 은퇴를 위해 저축하는 개인은 시간이 지남에 따라 투자가 어떻게 증가할지 예측하여 도움을 주는 추적기 은퇴 저축 전략에 대해 정보에 입각한 결정을 내립니다.

위의 계산기를 사용하여 투자 세부정보를 입력하고 투자 금액이 어떻게 되는지 확인하세요. 포트폴리오가 성과를 내고 있습니다. 결과는 도움이 되는 귀중한 통찰력을 제공할 것입니다. 정보에 입각한 투자 결정을 내립니다.