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＃＃ 説明

本質的価値とは何ですか?

本質的価値は、ファンダメンタルズの分析に基づいた、株式の真の価値の尺度です。これは、市場価値ではなく、資産の認識または計算された価値を表します。投資家は本質的価値を利用して、株式が市場で過小評価されているか過大評価されているかを判断します。

本質的価値を計算するには?

株式の本質的価値は、次の式を使用して計算できます。

本質的価値 (IV) は次のように計算されます:

§§ IV = \sum_{t=1}^{n} \frac{EPS \times (1 + g)^t}{(1 + r)^t} + \frac{D}{(1 + r)^n} §§

どこ：

  • § IV § — 株式の本質的価値
  • § EPS § — 現在の一株あたりの利益 (または現在の株価)
  • § g § — 収益の予想成長率 (小数として)
  • § r § — 割引率 (小数として)
  • § n § — 予測の年数
  • § D § — 配当 (ある場合)

この計算式は、将来の予想収益と配当の現在価値を合計し、割引率を使用して現在価値に割り戻します。

計算例

次の入力があるとします。

  • 現在の株価 (EPS): 100 ドル
  • 予想EPS成長率: 10% (0.10)
  • 割引率: 8% (0.08)
  • 予測の年数: 5
  • 配当: 2ドル

この式を使用すると、次のように本質的価値を計算できます。

  1. 各年の期待収益の現在価値を計算します。
  2. 予測期間終了時の配当金の現在価値を加算します。

本質的価値計算カリキュレーターを使用するのはどのような場合ですか?

  1. 投資決定: 株式の本質的価値に基づいて、株式が過小評価されているか過大評価されているかを判断します。
  • 例: 投資家は、株式の本質的価値が現在の市場価格よりも大幅に高い場合、その株式を購入することを決定する場合があります。
  1. 財務分析: 株式の潜在的な投資収益率を評価します。
  • 例: 予想される将来の収益に基づいて、株価が正当であるかどうかを分析します。
  1. ポートフォリオ管理: 株式ポートフォリオの全体的な価値を評価します。
  • 例: 個々の株式の本質的価値に基づいて保有を調整します。
  1. 評価額の比較: 同じ業界内のさまざまな株式の本質的価値を比較します。
  • 例: 本質的な価値に基づいて、どの株式がより魅力的な投資であるかを特定します。
  1. 長期計画: 長期的な投資について情報に基づいた決定を下します。
  • 例: 本質的価値の高い株式に投資することで退職後の計画を立てる。

実際の例

  • バリュー投資: バリュー投資家は、この計算ツールを使用して、潜在的な購入機会を示す、本質的価値を下回って取引されている株式を見つけることができます。
  • 配当株: 配当株に興味のある投資家は、計算ツールを使用して、配当が株価に見合うかどうかを評価できます。
  • 市場分析: アナリストは本質的価値の計算を使用して、市場の傾向と株価のパフォーマンスについての洞察を提供できます。

重要な用語の定義

  • 1 株当たり利益 (EPS): 企業の利益を普通株式の発行済株式数で割ったもの。企業の収益性を表します。
  • 期待成長率 (g): 特定の期間における企業の収益の予想成長率。
  • 割引率 (r): 将来のキャッシュ フローを現在価値に割り引くために使用される率。それは投資のリスクを反映します。
  • 配当金 (D): 企業が株主に対して行う支払いで、通常は現金または追加株式の形で行われます。

上記の計算機を使用してさまざまな値を入力し、固有の値が動的に変化することを確認します。結果は、手持ちのデータに基づいて情報に基づいた投資決定を行うのに役立ちます。