Enter the initial investment amount.
Enter the current value of the assets.
History:

Εξήγηση

Τι είναι η παρακολούθηση χαρτοφυλακίου επενδύσεων;

Το Investment Portfolio Tracker είναι ένα εργαλείο που έχει σχεδιαστεί για να βοηθά τους επενδυτές παρακολουθούν την απόδοση των επενδύσεών τους σε βάθος χρόνου. Επιτρέπει στους χρήστες να εισάγουν διάφορες παραμέτρους που σχετίζονται με τις επενδύσεις τους και υπολογίζουν σημαντικές μετρήσεις όπως συνολικές αποδόσεις, αναμενόμενες αποδόσεις και καθαρά κέρδη ή ζημίες. Αυτές οι πληροφορίες είναι ζωτικής σημασίας για τη λήψη τεκμηριωμένων επενδυτικών αποφάσεων και βελτιστοποίηση της απόδοσης του χαρτοφυλακίου.

Βασικοί όροι

  • Αρχική Επένδυση: Το χρηματικό ποσό που επενδύθηκε αρχικά σε ένα περιουσιακό στοιχείο ή χαρτοφυλάκιο.
  • Τρέχουσα αξία: Η τρέχουσα αγοραία αξία της επένδυσης ή χαρτοφυλάκιο.
  • Μετοχές: Ο αριθμός των μετοχών που κατέχονται σε μια συγκεκριμένη επένδυση.
  • Μερίσματα: Πληρωμές που γίνονται από μια εταιρεία στους μετόχους της, συνήθως ως διανομή κερδών.
  • Αμοιβές: Κόστος που σχετίζεται με τη διαχείριση επενδύσεων, όπως μεσιτεία αμοιβές ή αμοιβές διαχείρισης.
  • Περίοδος Επένδυσης: Η διάρκεια (σε έτη) για την οποία είναι η επένδυση που πραγματοποιήθηκε.
  • Αναμενόμενη απόδοση: Το αναμενόμενο ποσοστό απόδοσης μιας επένδυσης σε μια καθορισμένη περίοδο.

Πώς να χρησιμοποιήσετε την παρακολούθηση χαρτοφυλακίου επενδύσεων;

Για να χρησιμοποιήσετε αποτελεσματικά το Επενδυτικό Χαρτοφυλάκιο Παρακολούθησης, ακολουθήστε αυτά βήματα:

  1. Εισαγάγετε την αρχική σας επένδυση: Εισαγάγετε το χρηματικό ποσό που έχετε επενδύθηκε αρχικά στο χαρτοφυλάκιό σας.
  • Παράδειγμα: Εάν επενδύσατε 1.000 $, εισαγάγετε “1000.”
  1. Εισαγάγετε την Τρέχουσα Αξία: Εισαγάγετε την τρέχουσα αγοραία αξία σας επένδυση.
  • Παράδειγμα: Εάν η επένδυσή σας αξίζει τώρα 1.200 $, εισαγάγετε «1200».
  1. Καθορίστε τον αριθμό μετοχών: Εισαγάγετε τον συνολικό αριθμό μετοχών που έχετε ίδιος.
  • Παράδειγμα: Εάν έχετε 10 μετοχές, πληκτρολογήστε “10.”
  1. Εισαγωγή μερισμάτων που ελήφθησαν: Εισαγάγετε τυχόν μερίσματα που έχετε λάβει από τις επενδύσεις σας.
  • Παράδειγμα: Εάν λάβατε 50 $ σε μερίσματα, εισαγάγετε “50.”
  1. Εισαγάγετε τυχόν χρεώσεις που έχουν καταβληθεί: Εισαγάγετε τυχόν χρεώσεις που σχετίζονται με τη δική σας επένδυση.
  • Παράδειγμα: Εάν πληρώσατε 10 $ σε χρεώσεις, εισαγάγετε “10.”
  1. Καθορίστε την Περίοδο Επένδυσης: Εισαγάγετε τον αριθμό των ετών που σχεδιάζετε κρατήστε την επένδυση.
  • Παράδειγμα: Εάν σκοπεύετε να το κρατήσετε για 5 χρόνια, πληκτρολογήστε “5.”
  1. Εισαγωγή αναμενόμενης απόδοσης: Εισαγάγετε το αναμενόμενο ποσοστό ετήσιας απόδοσης για την επένδυσή σας.
  • Παράδειγμα: Εάν περιμένετε απόδοση 8%, πληκτρολογήστε “8.”
  1. Υπολογισμός: Κάντε κλικ στο κουμπί “Υπολογισμός” για να δείτε το σύνολο σας απόδοση και αναμενόμενη συνολική απόδοση.

Τύποι που χρησιμοποιούνται στο Tracker

  1. Υπολογισμός συνολικής απόδοσης: Η συνολική απόδοση της επένδυσής σας μπορεί να υπολογιστεί χρησιμοποιώντας το τύπος:

§§ \text{Total Return} = \frac{(\text{Current Value} - \text{Initial Investment} + \text{Dividends} - \text{Fees})}{\text{Initial Investment}} \times 100 §§

όπου:

  • Η Συνολική Απόδοση εκφράζεται ως ποσοστό.
  • Η Τρέχουσα Αξία είναι η τρέχουσα αγοραία αξία της επένδυσης.
  • Αρχική επένδυση είναι το ποσό που επενδύθηκε αρχικά.
  • Τα μερίσματα είναι τα συνολικά εισπραχθέντα μερίσματα.
  • Τα Τέλη είναι τα συνολικά τέλη που καταβάλλονται.
  1. Υπολογισμός αναμενόμενης συνολικής απόδοσης: Η αναμενόμενη συνολική απόδοση κατά την περίοδο της επένδυσης μπορεί να υπολογιστεί ως:

§§ \text{Expected Total Return} = \text{Expected Return} \times \text{Investment Period} §§

όπου:

  • Αναμενόμενη απόδοση είναι το αναμενόμενο ετήσιο ποσοστό απόδοσης.
  • Η Περίοδος Επένδυσης είναι η διάρκεια σε έτη.

Πότε να χρησιμοποιήσετε την παρακολούθηση χαρτοφυλακίου επενδύσεων;

  1. Παρακολούθηση απόδοσης: Ελέγχετε τακτικά πώς είναι οι επενδύσεις σας απόδοση ενάντια στις αρχικές σας προσδοκίες.
  • Παράδειγμα: Αξιολόγηση εάν οι μετοχές σας ανταποκρίνονται στα οικονομικά σας στόχους.
  1. Σχεδιασμός Επενδύσεων: Χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα παρακολούθησης για να σχεδιάσετε μελλοντικές επενδύσεις με βάση τις αναμενόμενες αποδόσεις.
  • Παράδειγμα: Απόφαση για επανεπένδυση μερισμάτων ή ανάληψη κέρδη.
  1. Επανεξισορρόπηση χαρτοφυλακίου: Προσδιορίστε εάν χρειάζεται να προσαρμόσετε το δικό σας χαρτοφυλάκιο με βάση μετρήσεις απόδοσης.
  • Παράδειγμα: Πώληση περιουσιακών στοιχείων με χαμηλή απόδοση ή ανακατανομή κεφαλαίων σε επενδύσεις με υψηλότερη απόδοση.
  1. Οικονομικές αναφορές: Παρακολουθήστε την απόδοση της επένδυσής σας για προσωπικά αρχεία ή φορολογικούς σκοπούς.
  • Παράδειγμα: Τεκμηρίωση κερδών και ζημιών για ετήσιες φορολογικές δηλώσεις.

Πρακτικά παραδείγματα

  • Μακροπρόθεσμη επένδυση: Ένας επενδυτής που επένδυσε αρχικά 5.000 $ σε Τα αμοιβαία κεφάλαια μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον ιχνηλάτη για να δουν πόσο έχει αυξηθεί η επένδυσή τους πάνω από 10 χρόνια, συνυπολογίζοντας μερίσματα και προμήθειες.
  • Μερίσματα: Ένας μέτοχος μπορεί να παρακολουθεί την απόδοσή του αποθέματα μερισμάτων, υπολογίζοντας τις συνολικές αποδόσεις και αξιολογώντας εάν θα συνεχίσουν κατοχή ή πώληση.
  • Σχεδιασμός συνταξιοδότησης: Τα άτομα που αποταμιεύουν για συνταξιοδότηση μπορούν να χρησιμοποιήσουν το tracker για να εκτιμήσουν πώς θα αυξηθούν οι επενδύσεις τους με την πάροδο του χρόνου, βοηθώντας τους λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με τη στρατηγική αποταμίευσης συνταξιοδότησης.

Χρησιμοποιήστε την παραπάνω αριθμομηχανή για να εισαγάγετε τα στοιχεία της επένδυσής σας και να δείτε πώς το χαρτοφυλάκιο αποδίδει. Τα αποτελέσματα θα παράσχουν πολύτιμες γνώσεις που θα σας βοηθήσουν παίρνετε τεκμηριωμένες επενδυτικές αποφάσεις.