Enter the initial investment amount.
Enter the current value of the assets.
History:

Forklaring

Hvad er en investeringsporteføljesporing?

En Investment Portfolio Tracker er et værktøj designet til at hjælpe investorer med at overvåge resultaterne af deres investeringer over tid. Det giver brugerne mulighed for at indtaste forskellige parametre relateret til deres investeringer og beregne vigtige målinger såsom samlede afkast, forventede afkast og nettogevinster eller -tab. Disse oplysninger er afgørende for at træffe informerede investeringsbeslutninger og optimere porteføljens ydeevne.

Nøgleord

  • Oprindelig investering: Det beløb, der oprindeligt blev investeret i et aktiv eller en portefølje.
  • Nuværende værdi: Den aktuelle markedsværdi af investeringen eller porteføljen.
  • Aktier: Antallet af aktier ejet i en bestemt investering.
  • Udbytte: Betalinger foretaget af et selskab til dets aktionærer, normalt som en udlodning af overskud.
  • Gebyrer: Omkostninger forbundet med administration af investeringer, såsom mæglergebyrer eller administrationsgebyrer.
  • Investeringsperiode: Den varighed (i år), som investeringen holdes i.
  • Forventet afkast: Det forventede procentvise afkast af en investering over en bestemt periode.

Hvordan bruger man investeringsporteføljesporingen?

Følg disse trin for effektivt at bruge Investment Portfolio Tracker:

  1. Indtast din oprindelige investering: Indtast det beløb, du oprindeligt investerede i din portefølje.
  • Eksempel: Hvis du har investeret 1.000 USD, skal du indtaste “1000.”
  1. Indtast den aktuelle værdi: Indtast den aktuelle markedsværdi af din investering.
  • Eksempel: Hvis din investering nu er $1.200 værd, skal du indtaste “1200.”
  1. Angiv antallet af aktier: Indtast det samlede antal aktier, du ejer.
  • Eksempel: Hvis du ejer 10 aktier, skal du indtaste “10.”
  1. Input modtaget udbytte: Indtast eventuelt udbytte, du har modtaget fra dine investeringer.
  • Eksempel: Hvis du modtog $50 i udbytte, skal du indtaste “50.”
  1. Indtast eventuelle betalte gebyrer: Indtast eventuelle gebyrer forbundet med din investering.
  • Eksempel: Hvis du har betalt $10 i gebyrer, skal du indtaste “10.”
  1. Angiv investeringsperioden: Indtast det antal år, du planlægger at beholde investeringen.
  • Eksempel: Hvis du planlægger at holde det i 5 år, skal du indtaste “5.”
  1. Indtast forventet afkast: Indtast den forventede årlige afkastprocent for din investering.
  • Eksempel: Hvis du forventer et afkast på 8 %, skal du indtaste “8.”
  1. Beregn: Klik på knappen “Beregn” for at se dit samlede afkast og det forventede samlede afkast.

Formler brugt i trackeren

  1. Samlet afkastberegning: Det samlede afkast af din investering kan beregnes ved hjælp af formlen:

§§ \text{Total Return} = \frac{(\text{Current Value} - \text{Initial Investment} + \text{Dividends} - \text{Fees})}{\text{Initial Investment}} \times 100 §§

hvor:

  • Samlet afkast er udtrykt i procent.
  • Nuværende værdi er den aktuelle markedsværdi af investeringen.
  • Oprindelig investering er det oprindeligt investerede beløb.
  • Udbytte er det samlede modtagne udbytte.
  • Gebyrer er de samlede betalte gebyrer.
  1. Beregning af forventet samlet afkast: Det forventede samlede afkast over investeringsperioden kan beregnes som:

§§ \text{Expected Total Return} = \text{Expected Return} \times \text{Investment Period} §§

hvor:

  • Forventet afkast er den forventede årlige afkastprocent.
  • Investeringsperiode er varigheden i år.

Hvornår skal man bruge investeringsporteføljesporingen?

  1. Performanceovervågning: Tjek jævnligt, hvordan dine investeringer klarer sig i forhold til dine oprindelige forventninger.
  • Eksempel: Vurdere om dine aktier opfylder dine økonomiske mål.
  1. Investeringsplanlægning: Brug trackeren til at planlægge fremtidige investeringer baseret på forventede afkast.
  • Eksempel: Beslutning om at geninvestere udbytte eller trække overskud.
  1. Porteføljerebalancering: Bestem, om du skal justere din portefølje baseret på præstationsmålinger.
  • Eksempel: Salg af dårligt præsterende aktiver eller omfordeling af midler til mere effektive investeringer.
  1. Finansiel rapportering: Hold styr på dine investeringsresultater til personlige optegnelser eller skattemæssige formål.
  • Eksempel: Dokumentation af gevinster og tab for årlige skatteangivelser.

Praktiske eksempler

  • Langsigtet investering: En investor, der oprindeligt investerede $5.000 i en investeringsforening, kan bruge trackeren til at se, hvor meget deres investering er vokset over 10 år, medregnet udbytte og gebyrer.
  • Dividendeaktier: En aktionær kan spore udviklingen af ​​deres udbytteaktier, beregne det samlede afkast og vurdere, om han skal fortsætte med at eje eller sælge.
  • Pensioneringsplanlægning: Personer, der sparer til pension, kan bruge trackeren til at estimere, hvordan deres investeringer vil vokse over tid, og hjælpe dem med at træffe informerede beslutninger om deres pensionsopsparingsstrategi.

Brug lommeregneren ovenfor til at indtaste dine investeringsdetaljer og se, hvordan din portefølje klarer sig. Resultaterne vil give værdifuld indsigt til at hjælpe dig med at træffe informerede investeringsbeslutninger.