Enter the initial investment amount.
Enter the current value of the assets.
History:

Forklaring

Hvad er en investeringsporteføljesporing?

En Investment Portfolio Tracker er et værktøj designet til at hjælpe investorer overvåge resultaterne af deres investeringer over tid. Det giver brugerne mulighed for indtaste forskellige parametre relateret til deres investeringer og beregne vigtige målinger såsom samlede afkast, forventede afkast og nettogevinster eller -tab. Disse oplysninger er afgørende for at træffe informerede investeringsbeslutninger og optimering af porteføljeydelse.

Nøgleord

  • Oprindelig investering: Det beløb, der oprindeligt blev investeret i en aktiv eller portefølje.
  • Nuværende værdi: Den aktuelle markedsværdi af investeringen eller portefølje.
  • Aktier: Antallet af aktier ejet i en bestemt investering.
  • Udbytte: Betalinger foretaget af et selskab til dets aktionærer, normalt som en udlodning af overskud.
  • Gebyrer: Omkostninger forbundet med forvaltning af investeringer, såsom kurtage gebyrer eller administrationsgebyrer.
  • Investeringsperiode: Varigheden (i år), som investeringen er for afholdt.
  • Forventet afkast: Det forventede procentvise afkast af en investering over en bestemt periode.

Hvordan bruger man investeringsporteføljesporingen?

Følg disse for effektivt at bruge investeringsporteføljesporingen trin:

  1. Indtast din oprindelige investering: Indtast det beløb, du har oprindeligt investeret i din portefølje.
  • Eksempel: Hvis du har investeret 1.000 USD, skal du indtaste “1000.”
  1. Indtast den aktuelle værdi: Indtast den aktuelle markedsværdi af din investering.
  • Eksempel: Hvis din investering nu er 1.200 USD værd, skal du indtaste “1200.”
  1. Angiv antallet af aktier: Indtast det samlede antal aktier, du egen.
  • Eksempel: Hvis du ejer 10 aktier, skal du indtaste “10.”
  1. Indtast modtaget udbytte: Indtast eventuelt udbytte, du har modtaget fra dine investeringer.
  • Eksempel: Hvis du modtog $50 i udbytte, skal du indtaste “50.”
  1. Indtast eventuelle betalte gebyrer: Indtast eventuelle gebyrer forbundet med din investering.
  • Eksempel: Hvis du har betalt $10 i gebyrer, skal du indtaste “10.”
  1. Angiv investeringsperioden: Indtast det antal år, du planlægger holde investeringen.
  • Eksempel: Hvis du planlægger at holde det i 5 år, skal du indtaste “5.”
  1. Indtast forventet afkast: Indtast den forventede årlige afkastprocent til din investering.
  • Eksempel: Hvis du forventer et afkast på 8 %, skal du indtaste “8.”
  1. Beregn: Klik på knappen “Beregn” for at se din total afkast og forventet samlet afkast.

Formler brugt i trackeren

  1. Samlet afkastberegning: Det samlede afkast af din investering kan beregnes ved hjælp af formel:

§§ \text{Total Return} = \frac{(\text{Current Value} - \text{Initial Investment} + \text{Dividends} - \text{Fees})}{\text{Initial Investment}} \times 100 §§

hvor:

  • Samlet afkast er udtrykt i procent.
  • Nuværende værdi er den aktuelle markedsværdi af investeringen.
  • Oprindelig investering er det oprindeligt investerede beløb.
  • Udbytte er det samlede modtagne udbytte.
  • Gebyrer er de samlede betalte gebyrer.
  1. Beregning af forventet samlet afkast: Det forventede samlede afkast over investeringsperioden kan beregnes som:

§§ \text{Expected Total Return} = \text{Expected Return} \times \text{Investment Period} §§

hvor:

  • Forventet afkast er den forventede årlige afkastprocent.
  • Investeringsperiode er varigheden i år.

Hvornår skal man bruge investeringsporteføljesporingen?

  1. Performanceovervågning: Tjek jævnligt, hvordan dine investeringer er præsterer mod dine oprindelige forventninger.
  • Eksempel: Vurdere, om dine aktier opfylder dine økonomiske forhold mål.
  1. Investeringsplanlægning: Brug trackeren til at planlægge fremtidige investeringer baseret på forventet afkast.
  • Eksempel: Beslutning om at geninvestere udbytte eller trække ud overskud.
  1. Porteføljerebalancering: Bestem, om du skal justere din portefølje baseret på præstationsmålinger.
  • Eksempel: Salg af dårligt præsterende aktiver eller omfordeling af midler til mere effektive investeringer.
  1. Finansiel rapportering: Hold styr på dine investeringsresultater for personlige optegnelser eller skattemæssige formål.
  • Eksempel: Dokumentation af gevinster og tab for årlige skatteangivelser.

Praktiske eksempler

  • Langsigtet investering: En investor, der oprindeligt investerede $5.000 i en investeringsforening kan bruge trackeren til at se, hvor meget deres investering er vokset over 10 år med indregning af udbytte og gebyrer.
  • Udbytteaktier: En aktionær kan spore deres præstationer udbytteaktier, beregning af samlet afkast og vurdering af, om der skal fortsættes holde eller sælge.
  • Pensioneringsplanlægning: Personer, der sparer op til pension, kan bruge tracker til at vurdere, hvordan deres investeringer vil vokse over tid, hvilket hjælper dem træffe informerede beslutninger om deres pensionsopsparingsstrategi.

Brug lommeregneren ovenfor til at indtaste dine investeringsoplysninger og se, hvordan din porteføljen fungerer. Resultaterne vil give værdifuld indsigt til at hjælpe du træffer informerede investeringsbeslutninger.